Consilium Optimum
8,0–8,5 % obligacijos
Trečioji Consilium optimum (Fastlink) turtu užtikrinta 8,0-8,5 % palūkanų ir 3 metų termino obligacijų emisija platinama iki liepos 15 d.
Obligacijų įsigijimas per OSUM Securities — nemokamas.
PALŪKANOS
8,0–8,5%
Per metus
TERMINAS
3 metai
Iki išpirkimo
Įkeitimas
Gautinos sumos
PLATINIMAS IKI
Liepos 15
Investavimo užklausa
Konsultantas susisieks per 1 darbo dieną.
Norima investuoti suma
Pateikdami šią formą sutinkate su mūsų privatumo politika.
Kodėl Fastlink?
Viena iš sparčiausiai augančių telekomunikacijų bendrovių Baltijoje, kuri turi didėjančią klientų bazę, patirtį kapitalo rinkose bei pasižymi disciplinuotu finansų valdymu.
Sparčiausiai auganti telekomunikacijų įmonė Lietuvoje
UAB „Consilium optimum“, veikianti „Fastlink“ vardu, yra sparčiausiai augantis šviesolaidžio interneto tiekėjas Lietuvoje pagal rinkos dalį nuo 2023 m. Įmonė išsiskiria efektyviu veiklos modeliu, aukštomis pelno maržomis ir disciplinuotu finansų valdymu.
43 tūkst. klientų – nuo 2021 m. įmonė vidutiniškai kasmet augino savo klientų skaičių 25 %.
Pastaruosius penkis metus įmonės vidutinis metinis pajamų ir pelno augimas viršijo 30 %.
Nuo 2022 m. įmonės visas turtas padidėjo daugiau nei 3 kartus iki 19,3 mln. EUR 2025 m.
Be obligacijų vienintelis įmonės finansinis kreditorius yra ILTE.
Technologiškai pažangi įmonė veikianti palankioje reguliacinėje aplinkoje
Fastlink yra inovacijas į vietinę rinką atnešanti bendrovė, kuri buvo pirmoji pristačiusi Smart TV, 4K UHD bei 10 Gbps spartos interneto technologijas Lietuvoje. Bendrovė siūlo vieną plačiausių telekomunikacinių paslaugų krepšelį rinkoje: šviesolaidis internetas, išmanioji televizija, mobilus ryšys, vaizdo stebėjimo sistemos, 4G/5G ir kita.
Remiantis RRT reguliavimu „Fastlink“ gali naudotis oligopolinę padėtį užimančių partnerių tinklu teikiant savo paslaugas.
„Fastlink“ yra pirmasis ir vienintelis interneto tiekėjas Lietuvoje, privatiems klientams siūlantis iki 10 Gbps spartos internetą.
Įmonė dirba su NT vystytojais „Hanner“,„Citus“, „Omberg Construction“ ir kitais diegiant savo infrastruktūrą naujuose NT projektuose.
„Fastlink“ nuosavo šviesolaidžio tinklo aprėptis Vilniuje nuo 2024 m. iki 2026 m. išaugo nuo 22 % iki 26 %.
Obligacijų emisijos pristatymas
Obligacijas galima įsigyti per OSUM bei šiuos tarpininkus
Obligacijų įsigijimo paraišką gali pateikti investuotojai, turintys vertybinių popierių sąskaitą bent viename iš žemiau nurodytų bankų ar finansų maklerio įmonių.
Latvija
Estija
OSUM — jungtis tarp verslo ir kapitalo, tarp vizijos ir formos.
OSUM Securities yra finansų maklerio įmonė, atsakinga už šios obligacijų emisijos organizavimą ir platinimą. Platinimas vykdomas viešai per Nasdaq Baltic biržos sistemą, užtikrinant plačią prieigą mažmeniniams ir instituciniams investuotojams visose Baltijos šalyse.
OSUM Securities turi B kategorijos licenciją
Įmonė veikia nuo 2009 metų
OSUM vykdo kapitalo pritraukimo, VP apskaitos, portfelių valdymo ir tarpininkavimo paslaugas
Faktai ir skaičiai
Veiklos pradžia 2009 m.
300verslo klientų
Įgyvendintų projektų už 20 mln. EUR
Licencija B 108· Lietuvos bankas
OSUM — jungtis tarp verslo ir kapitalo, tarp vizijos ir formos.
OSUM Securities yra finansų maklerio įmonė, atsakinga už šios obligacijų emisijos organizavimą ir platinimą. Platinimas vykdomas viešai per Nasdaq Baltic biržos sistemą, užtikrinant plačią prieigą mažmeniniams ir instituciniams investuotojams visose Baltijos šalyse.
OSUM Securities turi B kategorijos licenciją
Įmonė veikia nuo 2009 metų
OSUM vykdo kapitalo pritraukimo, VP apskaitos, portfelių valdymo ir tarpininkavimo paslaugas
Faktai ir skaičiai
Veiklos pradžia 2009 m.
300verslo klientų
Įgyvendintų projektų už 20 mln. EUR
Licencija B 108· Lietuvos bankas
Skaidriai vedame per
investavimo procesą
3 paprasti žingsniai nuo užklausos iki nuosavybės.
Susisiekiame su jumis
Identifikuojame reikiamus dokumentus, įvertiname rizikos profilį pagal ES AML / KYC reikalavimus.
Pasirašome sutartį
Inicijuojame sutarties pasirašymą, sąskaitos atidarymą ir lėšų pervedimą iki emisijos pabaigos — birželio 7 d.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar šios obligacijos yra apdraustos?
Obligacijos užtikrintos įmonės materialiuoju turtu — tai suteikia papildomą apsaugą investuotojams skolinio reikalavimo atveju. Tačiau jos nėra apdraustos valstybės indėlių draudimo sistema. Investavimas į vertybinius popierius susijęs su rizika.
Kaip ir kada vyksta palūkanų išmokėjimas?
Palūkanos mokamos ketvirčiais — keturis kartus per metus, pervedant į investuotojo nurodytą sąskaitą. Pirmoji palūkanų išmoka — praėjus trims mėnesiams po emisijos uždarymo. Tikslios datos — Galutinėse sąlygose.
Kokia minimali investavimo suma?
Minimali investavimo suma — 1 000 EUR (viena obligacija). Toliau galima įsigyti pagal 1 000 EUR padalintas dalis. Maksimalios sumos apribojimo nėra.
Kokie yra investavimo mokesčiai per OSUM Securities?
Obligacijų įsigijimas per OSUM Securities — nemokamas. Pirkimo komisinis mokestis netaikomas.
Ar galiu parduoti obligacijas anksčiau termino?
Minimali investavimo suma — 1 000 EUR (viena obligacija). Toliau galima įsigyti pagal 1 000 EUR padalintas dalis. Maksimalios sumos apribojimo nėra.
Ar galima investuoti per juridinį asmenį?
Taip — investuoti gali tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Juridinių asmenų atveju taikomi papildomi dokumentų reikalavimai pagal AML / KYC reguliaciją.
Kaip vyksta išpirkimas terminui suėjus?
Suėjus 3,5 metų terminui, emitentas grąžina obligacijų nominaliąją vertę kartu su paskutiniu palūkanų mokėjimu. Pervedimas vyksta automatiškai į VP sąskaitą.
Kas yra Consilium Optimum ir Fastlink?
UAB Consilium Optimum (įmonės kodas 300049915) — Lietuvos telekomunikacijų bendrovė, veikianti Fastlink prekės ženklu. Teikia šviesolaidžio internetą, IPTV, mobiliojo ryšio, vaizdo stebėjimo ir IT sprendimus visoje Lietuvoje.
Ši informacija yra rinkodarinio pobūdžio ir nėra investicinė rekomendacija. OSUM Securities siūlo prieš priimant investicinį sprendimą pasitarti su finansų konsultantu bei įvertinti visas su obligacijomis susijusias rizikas. Investavimas į vertybinius popierius yra susijęs su rizika ir investuotojas gali prarasti dalį ar visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai negarantuoja ateities grąžos.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kupono norma – 8,00 %, 8,25 % arba 8,50 %; galutinė norma nustatoma aukciono būdu platinimo pabaigoje. Palūkanos fiksuotos visam obligacijų galiojimo laikotarpiui. Kuponas mokamas du kartus per metus (pusmetiniais mokėjimais).
Investuotojai pateikia pasiūlymus, kokią sumą nori investuoti ir kokia metinė palūkanų norma jiems tinka, pavyzdžiui: 8,0 %, 8,25 % arba 8,5 %. Pasibaigus aukcionui, emitentas nustato vieną galutinę palūkanų normą iš nurodyto intervalo.
Obligacijas gauna tik tie investuotojai, kurių pasirinkta palūkanų norma yra lygi galutinei normai arba už ją mažesnė. Visi laimėję investuotojai gauna tą pačią fiksuotą metinę palūkanų normą, nepriklausomai nuo to, ar pasirinko 8,0 %, 8,25 % ar 8,5 %.
Galutinė išpirkimo data – 2029 m. liepos 20 d. (3 metų terminas).
Vienos obligacijos nominali vertė – 1 000 EUR. Minimali investicija – 1 000 EUR (viena obligacija).
Emitentas turi galimybę išpirkti obligacijas anksčiau laiko sumokant papildomą išankstinio išpirkimo premiją: už 101,0 % (išperkant po 6–12 mėn.), už 100,5 % (praėjus 12–24 mėnesių) ir už 100,0 % (po 24 mėn.).
Taip, tai įkeitimu užtikrintos (secured by pledge) obligacijos. Įkeičiamos pirmos eilės (1st-rank) reikalavimo teisės į gautinas sumas iš pasirašytų su klientais sutarčių. Įkeitimo vertė grindžiama sutarčių srautais: 2026 m. balandžio mėn. pajamos iš sutarčių ~698 tūkst. EUR, bendri būsimi srautai ~19,5 mln. EUR (46 516 sutarčių). Išsamesnė informacija – Informaciniame dokumente.
Taikomi šie kovenantai:
- reikalavimo teisių iš klientų sutarčių įkeitimas;
- grynoji skola / EBITDA < 4;
- nuosavo kapitalo rodiklis > 25 %;
- dividendų nemokėjimas;
- periodinės atskaitomybės (reporting) prievolės.
Obligacijų savininkų patikėtinis – UAB Audifina. Patikėtinis atstovauja obligacijų turėtojų interesams ir administruoja įkeitimą. Kontaktiniai duomenys pateikiami Informaciniame dokumente.
Ne. Šios obligacijos nesiūlo užtikrintos grąžos. Nors obligacijoms taikoma fiksuota metinė palūkanų norma, palūkanų mokėjimas ir investuotos sumos grąžinimas priklauso nuo emitento galimybių vykdyti savo finansinius įsipareigojimus.
Pagrindinės rizikos, susijusios su šiomis obligacijomis:
- Emitento rizika – jei emitentas susidurtų su finansiniais sunkumais, jis gali vėluoti mokėti palūkanas ar grąžinti investuotą sumą.
- Likvidumo rizika – investuotojui gali būti sunku parduoti obligacijas anksčiau laiko arba jas gali tekti parduoti už mažesnę kainą.
- Palūkanų normų rizika – pasikeitus rinkos palūkanų normoms, obligacijų vertė antrinėje rinkoje gali sumažėti.
- Rinkos rizika – obligacijų vertei įtakos gali turėti ekonominės sąlygos, investuotojų paklausa ir bendri finansų rinkų pokyčiai.
Prieš investuojant svarbu įvertinti visas su obligacijomis susijusias rizikas ir susipažinti su emisijos dokumentais.
Ne. Obligacijos nėra banko indėlis ir nėra draudžiamos jokia indėlių ar investicijų draudimo sistema. Nepalankiu atveju galima prarasti dalį arba visą investuotą sumą.
Viešas platinimas vykdomas Baltijos šalyse; investuoti gali visi asmenys (fiziniai ir juridiniai), turintys vertybinių popierių sąskaitą vienoje iš Baltijos šalių finansų įstaigoje. Reikalinga vertybinių popierių sąskaita ir su ja susieta atsiskaitomoji sąskaita. Paraišką galima pateikti per tarpininkus:
- Lietuvoje – OSUM Securities, SEB, Swedbank, Citadele, Artea, Evernord, Orion, Luminor;
- Latvijoje – Signet Bank, Luminor, Citadele, SEB, Swedbank, BluOr;
- Estijoje – Luminor, SEB, Swedbank, LHV, Redgate Capital.
Platinimo laikotarpis iki 2026 m. liepos 15 d.; kai kurie tarpininkai paraiškas gali priimti trumpiau. Paraišką galima atšaukti ar pakeisti iki platinimo laikotarpio pabaigos – konkrečią tvarką ir terminą pasitikslinkite pas savo tarpininką. OSUM Securities įsigijimo komisinio už šių obligacijų pirkimą neima; kitų bankų / platintojų įkainiai gali skirtis.
Esant didesnei paklausai nei pasiūlai, paraiškos gali būti tenkinamos tik dalinai. Jei paraiška patenkinama tik iš dalies, nepanaudotos lėšos grąžinamos paskelbus rezultatus; tiksli grąžinimo tvarka priklauso nuo tarpininko.
Esamų UAB Consilium optimum obligacijų LT0000409047 ir (arba) LT0000411266 savininkai keitimo pavedimą platinimo laikotarpiu gali pateikti per savo finansų maklerio įmonę ar banką, nurodydami keičiamų obligacijų skaičių ir pageidaujamą metinę palūkanų normą (8 %; 8,25 % arba 8,5 %). Obligacijų savininkams, keičiantiems savo obligacijas, taip pat bus išmokama 1 % (LT0000409047) arba 1,5 % (LT0000411266) priemoka ir sukauptos palūkanos. Keitimo siūlymo laikotarpis ir procedūra gali skirtis priklausomai nuo tarpininko.
Taip – teikiant keitimo paraišką reikia nurodyti obligacijų kiekį, kurį norite keisti. Minimalus kiekis – 1 vienetas (1 000 EUR nominalu).
Taip. Obligacijų savininkai gali pateikti kelias keitimo paraiškas tai suderinus su savo tarpininku, kur saugomos obligacijos. Teikiamos paraiškos gali skirtis kiekiu ir pageidaujama palūkanų norma. Pavyzdžiui, investuotojas gali pateikti vieną paraišką 5 vnt. keitimui 8 % palūkanomis, o kitą – 10 vnt. 8,25 % palūkanomis. Jeigu emitentas po platinimo galutinę palūkanų normą fiksuotų ties 8 % – tuomet būtų tenkinamas tik pirmasis pavedimas; jeigu galutinė palūkanų norma būtų 8,25 % arba aukštesnė – būtų tenkinamos abi keitimo paraiškos.
Obligacijos, kurios nebus keičiamos į naujas, bus išpirktos anksčiau laiko po platinimo pabaigos už nominalą kartu su išankstinio išpirkimo premija ir sukauptomis palūkanomis (su sąlyga, kad naujų obligacijų platinimas bus užbaigtas sėkmingai).
Taip. Siekiant, kad obligacijos patektų po investicinės sąskaitos režimu, bus siekiama įtraukti jas į „Nasdaq First North“ prekybą emisijos išleidimo dieną. Bet kuriuo atveju emisija bus įtraukta į prekybą ne vėliau kaip per 3 mėn. po emisijos išleidimo datos.
Obligacijos rinkos kainą veikia palūkanų normų rizika: kylant rinkos palūkanoms (pvz., ECB) fiksuoto kupono obligacijos kaina linkusi mažėti, ir atvirkščiai; įtakos turi ir emitento finansinė būklė bei likvidumas.
Likvidumo rizika reiškia, kad nesusiformavus aktyviai antrinei rinkai obligacijų gali nepavykti greitai parduoti arba tekti parduoti su nuolaida.
Audituotos UAB Consilium Optimum finansinės ataskaitos prieinamos emitento internetiniame puslapyje fastlink.lt ir „Nasdaq Baltic“ puslapyje nasdaqbaltic.com.
Siekiant, kad obligacijos patektų po investicinės sąskaitos režimu, bus siekiama įtraukti jas į „Nasdaq First North“ prekybą emisijos išleidimo dieną. Bet kuriuo atveju emisija bus įtraukta į prekybą ne vėliau kaip per 3 mėn. po emisijos išleidimo datos.
* Dėl mokesčių interpretavimo klausimų rekomenduojame konsultuotis su VMI.
Ši informacija yra rinkodarinio pobūdžio ir nėra investicinė rekomendacija. OSUM Securities siūlo prieš priimant investicinį sprendimą pasitarti su finansų konsultantu bei įvertinti visas su obligacijomis susijusias rizikas. Investavimas į vertybinius popierius yra susijęs su rizika ir investuotojas gali prarasti dalį ar visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai negarantuoja ateities grąžos.
Turite klausimų dėl obligacijų?
Mūsų kapitalo rinkų specialistai atsakys į visus klausimus apie Consilium Optimum emisiją, investavimo procesą ir obligacijų sąlygas.
Pateikdami šią formą sutinkate su mūsų privatumo politika. „Osum Securities” gali susisiekti su jumis el. paštu arba telefonu dėl registracijos arba rinkodaros tikslų.
Būk pirmas.
Sek emisijos statusą.
Gauk naujausius investavimo pasiūlymus iš OSUM Securities.
Mūsų Partneriai
